W tym artykule przedstawiamy proces autoryzacji środowiska KSeF 2.0, czyli jednorazowe potwierdzenie w systemie KSeF, że iPOS może w imieniu Twojej firmy wysyłać faktury.
Proces połączenia iPOS z KSeF składa się z dwóch etapów:
- Nadanie uprawnień dla iPOS w KSeF
- Połączenie iPOS z KSeF
Nadawanie uprawnień dla iPOS w KSeF
Aby nadać uprawnienia w systemie KSeF, zaloguj się do swojego konta, a następnie przejdź do sekcji „Uprawnienia” i wybierz opcję „Nadaj uprawnienie”.
W tym miejscu określasz dostęp dla wybranego podmiotu oraz zakres przyznanych uprawnień.
W przypadku integracji z iPOS wystarczy nadać uprawnienie „Podmiotowi do wystawiania i przeglądania faktur”. W praktyce wykorzystywana jest jedynie funkcja wystawiania faktur, ponieważ przeglądanie faktur (ściąganie ich z systemu KSeF) odbywa się w używanym przez Ciebie oprogramowaniu księgowym. Uprawnienie to jednak jest nadawane łącznie (2 w 1).
Po wybraniu rodzaju uprawnienia formularz zostanie rozszerzony o dodatkowe pola, w których należy wskazać dane podmiotu, któremu nadajesz dostęp.
Po uzupełnieniu danych iPOS (numer NIP, nazwa oraz zakres uprawnień), zapisz zmiany, klikając niebieski przycisk „Nadaj uprawnienia”.
Połączenie iPOS z KSeF
Po zalogowaniu się do platformy iPOSweb przejdź do zakładki "Konfiguracja - KSeF"
- Określ tryb działania z 4 dostępnych do ustawienia trybów:
- wystawiam wyłącznie faktury poza KSeF (np.: na osoby fizyczne),
To ustawienie oznacza, że żadna z wystawionych faktur nie będzie przesyłana do systemu KSeF.
- wystawiam faktury poza KSeF (np.: na osobę fizyczną) z możliwością ręcznego przełączenia na fakturę KSeF,
W tym trybie podczas wystawiania faktury opcja „Faktura KSeF” (checkbox odpowiedzialny za wysyłkę do KSeF) jest domyślnie odznaczona. Aby wysłać fakturę do KSeF, należy każdorazowo ręcznie zaznaczyć tę opcję.
- wystawiam faktury z preferencją KSeF z możliwością ręcznego przełączenia na fakturę poza KSeF (np.: na osobę fizyczną),
W tym przypadku opcja „Faktura KSeF” jest domyślnie zaznaczona podczas wystawiania faktury.
Możesz ją jednak ręcznie odznaczyć, jeśli dana faktura nie powinna zostać wysłana do KSeF.
- wystawiam wyłącznie faktury KSeF.
To ustawienie oznacza, że każda wystawiona faktura - również dla osoby fizycznej - będzie automatycznie przesyłana do systemu KSeF
- wystawiam wyłącznie faktury poza KSeF (np.: na osoby fizyczne),
- Określ zawartość na wydrukach:
- faktura z kodem QR
Wybierając tę opcję, otrzymasz wizualizację faktury wraz z kodem QR umożliwiającym jej podgląd w systemie KSeF.
potwierdzenie transakcji z kodem QR
Wybierając tę opcję, nie otrzymasz wizualizacji faktury, lecz potwierdzenie transakcji zawierające dane nabywcy, odbiorcy, kwotę transakcji oraz kod QR umożliwiający podgląd faktury w systemie KSeF.
- wybierz rodzaj wydruku na etapie transakcji.
Wybierając tą opcję, dopiero w momencie wystawiania faktury określasz czy chcesz dać klientowi wizualizację z kodem QR, czy samo potwierdzenie z kodem QR umożliwiającym Twojemu klientowi dostęp do faktury w KSeF.
- faktura z kodem QR
Pamiętaj!
- Faktura na osobę fizyczną możliwa jest do wystawienia jedynie na platformie iPOSweb.
- Aktywacja połączenia z KSeF może trwać do kilku minut.
- Usunięcie uprawnień dla iPOS w systemie KSeF, spowoduje rozłączenie integracji.